Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”)torna sul  mercato con il lancio, in data odierna 27 Novembre 2025 a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 750 milioni (le “Obbligazioni”) realizzata nell’ambito del suo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da €2,5 miliardi.

L’emissione è stata molto ben accolta, con una richiesta di oltre trevolte i titoli offertie un elevato interesse da parte degli investitori internazionali provenienti principalmenteda Francia, Benelux, Germania e Austria. L’operazione è finalizzata alla diversificazione delle fonti di finanziamento e all’ampliamento della base degli investitori. I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico.

Il rating attesodell’emissione è BBB+per Standard and Poor’s (S&P),Baa2per Moody’s e BBB+ per Scope.

Le principali caratteristiche dell’emissione sono:

• Valore nominalecomplessivo:750 milioni di euro;
• Scadenza:5 anni (fissata per il 3 Dicembre 2030);
• Cedola: fissa annuale del 3%;
• Prezzo di emissione:99,7940%;
• Rendimento effettivo a scadenza:3,045%
• ISIN: XS3244877869.

La data prevista per il regolamento delle Obbligazioni è il 3 dicembre 2025, data in cui si prevede che le Obbligazionisaranno ammesse alla quotazionesul segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo esul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Obbligazionisono state collocate da un sindacato di banche composto da:Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCreditche hanno agito in qualità di JointBookrunners.

Deutsche Bank AG agirà in qualità di Agente dei Pagamenti.

Per maggiori informazioni:

PosteItalianeS.p.A.InvestorRelations           PosteItalianeS.p.A.Media Relations

Tel.+3906 5958 4716                                                   Tel. +39 06 5958 2097

E-mail: investor.relations@posteitaliane.it                   E-mail:ufficiostampa@posteitaliane.it

La Riproduzione del materiale pubblicato su Cinque Righe è vietata
Note Legali